Заблудилась Маша в лесу, зашла далеко в чащу. А тут еще и Медведь – хозяин избушки, в которой Маша решила переночевать – явился. Хорошо, что Маша девочка не из пугливых – порядок в избушке навела, Медведя принарядила, накормила, хорошим манерам научила. Так понравилась Михайло Потапычу, что ни за что он гостью домой отпускать не хотел. Пришлось Маше на хитрость идти, чтобы и домой, к бабушке с дедушкой, вернуться, и с Медведем остаться добрыми друзьями.